格隆汇4月7日丨赛微电子(300456.SZ)公布,公司全资子公司赛莱克斯国际 、运通电子目前合计持有瑞典Silex普通股44,101,150股 ,占瑞典Silex普通股的45.24%(其中赛莱克斯国际持有11.04%,运通电子持有34.20%),瑞典Silex拟在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(NasdaqStockholm)上市 。为了共同推动瑞典Silex的上市、业务开拓及长远发展,亦为兼顾短中长期目标、最大化维护公司及全体股东利益 ,以及统筹规划公司未来发展战略,公司(通过全资子公司赛莱克斯国际 、运通电子分别持股)拟在瑞典Silex上市同一时点及后续协议约定期间转让持有的部分瑞典Silex普通股股权。
瑞典Silex上市预计将发行新股,预计募集资金不超过10亿瑞典克朗 ,在友好协商谈判及综合兼顾各方诉求的基础上,公司(含赛莱克斯国际、运通电子,下同)拟在瑞典Silex上市后将持有瑞典Silex普通股的比例降至9.90% ,以推进瑞典Silex上市。其中,公司拟将瑞典Silex上市后19.10%瑞典Silex普通股转让给BureEquityAB(以下简称“Bure”),拟将目前持有的瑞典Silex45.24%普通股扣除瑞典Silex上市后公司继续持有的9.90%普通股及瑞典Silex上市后公司转让给Bure的瑞典Silex19.10%普通股的差额持股部分 ,在瑞典Silex上市时在78.96亿瑞典克朗至87.74亿瑞典克朗估值区间进行IPO配售(以下简称“瑞典Silex上市普通股IPO配售”),即本次IPO配售后,公司将直接持有不受限制的9.90%普通股以及转让给Bure并设定了出售期限的19.10%普通股 。
公司与Bure约定 ,拟将持有的瑞典Silex上市后19.10%瑞典Silex普通股转让给Bure,其中前述19.10%瑞典Silex普通股中的10.10%瑞典Silex普通股将在瑞典Silex首次公开募股锁定期承诺届满后至瑞典Silex上市36个月内(瑞典Silex首次公开募股锁定期初步拟定12个月,具体以最终实际情况为准,下同) ,由公司决策后,指令Bure协助择机出售;前述19.10%瑞典Silex普通股中的9.00%瑞典Silex普通股将在瑞典Silex首次公开募股锁定期承诺届满后至瑞典Silex上市18个月内,由公司决策后 ,指令Bure协助择机出售。Bure应在公司指令其出售全部或部分前述19.10%瑞典Silex普通股后,在协议约定时间内,向公司支付出售全部或部分19.10%瑞典Silex普通股的股权出售收益及未出售前的股息等(扣除协议约定的相关费用等);在19.10%瑞典Silex普通股转让至Bure名下后 ,公司不再享有19.10%瑞典Silex普通股对应的表决权。
若瑞典Silex成功上市,且公司完成瑞典Silex上市普通股IPO配售及公司将前述19.10%瑞典Silex普通股转让至Bure名下后,公司通过全资子公司持有的瑞典Silex普通股比例将由45.24%降至9.90% 。若满足特定情形且各方充分协商达成一致 ,前述19.10%瑞典Silex普通股中的10.10%的瑞典Silex普通股公司指令Bure出售的比例存在一定的调整可能,公司持有瑞典Silex普通股的比例有一定可能可以相应增加。
公司授权董事长或总经理及其指定人员办理瑞典Silex上市及涉及本次股权转让的相关具体事宜,包括但不限于开设境外证券账户、签署相关协议文件等 ,以及在符合参股子公司瑞典Silex境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下,对股权交易方案 、实施路径进行细微调整等,授权期限为自公司完成相关审议程序后12个月(不约束公司指令Bure出售前述19.10%瑞典Silex普通股的时间段)。本次股权转让的触发条件是瑞典Silex能够在瑞典NasdaqStockholm(纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所)顺利完成IPO上市,若瑞典Silex未能在公司授权期限(12个月)内达成这一目标 ,则本次股权转让不会发生,公司将通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子继续合计持有45.24%的瑞典Silex普通股股权。
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