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3
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3
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专题：巴菲特2026年股东大会重磅来袭

　　来源：ETF进化论

　　巴菲特正在等待一场世纪暴跌。 。

　　95岁的沃伦·巴菲特 ，又一次站在聚光灯下
。但这一次
，他没有谈“机会”，而是用行动表达出一种与华尔街背道而驰的冷静判断。

　　2026年一季度财报中 ，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦交出了一份让市场倒吸一口凉气的成绩单：净卖出约81.5亿美元股票
，而现金储备已经膨胀到一个前所未有、甚至令人不安的数字——3973.8亿美元 。

　　这位当世最伟大的投资家，已经连续三年在减持股票
。接近4000亿美元的现金 ，被他牢牢攥在手里，几乎不轻易动用。与之形成鲜明对比的
，是美股市场的“烈火烹油 ” 。

　　标普500指数和纳指不断刷新历史高点，美股总市值首次突破75万亿美元 ，比年初增长3万亿美元
，创历史新高，进攻情绪在空气中弥漫。

　　伯克希尔已经不是简单的调仓 ，而是在连续三年减持之后
，进一步强化防守
。巴菲特在躲什么？早在2001年，他就提出过一个衡量股市泡沫的经典指标——美国股市总市值与国民生产总值（GNP）的比值。

　　在他看来 ，这一指标处在70%到80%之间相对舒适
，一旦逼近200%，就已经是在“玩火
” 。而现在的美股 ，这一指标已经飙升至228%的极限水位
，远远越过了红线
。但

　　比估值更让他警惕的，是市场氛围本身。在他眼中 ，如今的华尔街不仅是金融中心，更像一个赌徒横行的地方 。在最新的采访中
，他用一句极具画面感的话形容当下市场：“我把现在的市场看作一个附带赌场的教堂
。”

　　他直言，那些买卖单日期权的行为 ，已经和投资甚至投机无关
，本质上就是“彻头彻尾的赌博 ”。他甚至半开玩笑地说，除非你能像预测委内瑞拉军事行动的“泄密者
”那样未卜先知 ，否则很难解释为什么要去赌一天的期权 。

　　当被问及对市场的看法时
，巴菲特坦言，现在的投资环境并不理想：标的太贵 ，好公司太少
。他也感叹
，在长达六十多年的投资生涯中，从未见过赌性如此之重的市场参与者。

　　不过 ，他并没有简单地说“市场马上会崩” 。相反
，他认为，狂热未必立刻引发崩溃 ，但会让价格在不合理的高位停留更久
。

　　回顾六十多年的投资经历，他提到：真正的“肥年 ”其实很少
，大概只有五年左右。真正的转折，往往出现在另一个瞬间——流动性突然消失的时候 。

　　巴菲特指出 ，这些时刻有个共同点：最好的买入时机
，是当其他人都不接电话的时候。

　　当市场崩溃时，你几乎找不到交易对手
。平时人人都在炫耀交易能力 ，但一旦下跌
，你打电话过去，他们往往不会接。把这些话连在一起 ，再看他手中的现金
，就不只是“保守
”，更像是在为一场潜在的世纪级下跌做准备 。

　　历史上 ，巴菲特这样的“等待”并不常见
，但每一次都意味深长
。

　　1969年，他解散合伙基金 ，因为“找不到合适标的 ”，随后迎来70年代初熊市；1987年现金占比提升后
，“黑色星期一
”（突如其来；1999年互联网泡沫最狂热时，他选择撤退 ，随后泡沫破裂；2007年再次大幅提高现金
，紧接着就是全球金融危机。

　　而现在，2026年 ，这种信号似乎再次出现 。

　　更耐人寻味的是
，在整体收缩风险的同时，他并没有完全“离场” ，而是把筹码集中在少数方向
。

　　一方面是能源资产。他持续加仓石油相关企业 。在地缘冲突频发 、能源重新被视为战略资源的背景下
，石油不再只是周期品，更像一种“硬通货 ”和安全边界
。

　　另一方面是日本商社。他通过低成本融资日元 ，长期持有日本五大商社
，把利率差
、分红率与汇率结构结合在一起，构建出一套偏防御的收益模型 。

　　这两类看似分散的布局 ，本质上却一致——都是在押注确定性，在不确定的世界里寻找“低估值资产”
。当大多数资金仍在追逐速度、故事和想象力时
，他做的，是一件极度“反人性
”的事：放慢 、收缩 ，然后等待。

　　这或许也是他穿越多个周期后留下的核心经验——真正的风险
，从来不是下跌本身，而是在错误的时间 ，把自己放在错误的位置上 。当3973.8亿美元的现金静静躺在账上
，传递出的，是一种极端克制下的清醒。

　　他展示了一种投资哲学：市场可以继续狂欢 ，泡沫也可能继续膨胀
，但决定胜负的，不是你曾经赚了多少 ，而是你是否还能留在场上
。

　　巴菲特没有预测暴跌的准确时间
，但他用一生反复证明了一点：在风暴来临之前，最稀缺的从来不是机会 ，而是耐心。

　　最后，巴菲特语重心长地提醒市场：从历史来看
，人们所能预见的风险，往往不是真正的风险；真正的风险 ，来自那些看不见、想不到的地方
，并且会在某一天，以意想不到的方式出现 。