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【央视新闻客户端】

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客户端

　　信达国际发布研报称，给予心动公司（02400）“买入”评级 ，公司自研游戏《心动小镇》国际版1月上线后表现强劲，下载量和流水亮眼
，为业绩增长奠定基础
。现有长青游戏收入稳健，新作《伊瑟》等储备充足 ，持续贡献增量。TapTap平台通过算法优化推动收入和毛利率提升
，PC版及后续重磅新游有望进一步扩大生态 。公司已启动股份回购，市场对其盈利增长预期乐观 ，短期内存在发布盈喜公告的可能。

　　信达国际主要观点如下：

　　《心动小镇》国际版1月上线
，下载量及流水表现亮眼

　　集团自研的生活模拟游戏《心动小镇》于1月8日上线国际版
。根据AppMagic发布的1月全球手游下载排行榜，《心动小镇》首次入榜即位列第11位 ，全球下载量超1
，200万，主要来自美国
、日本、韩国 、泰国等。《心动小镇》国际服（包括AppStore及GooglePlay）1月的预估流水达6 ，000万元人民币
，而TapTap的流水尚未计算在内 。从地区收入占比来看，日本最高 ，其次为韩国及美国
。数据显示《心动小镇》市场接受度高，为未来长期营运及2026年业绩增长奠定基础。

　　稳定的存量游戏及潜力新作
，有望推动业绩持续增长

　　集团2025年上半年业绩胜预期，收入同比增长39%至30.8亿元人民币 ，经调整盈利增长206%至8.5亿元人民币
，分别较市场预测高14%及74%，主要由于游戏及TapTap平台增长超预期 。集团拥有多个长青游戏产品 ，包括《仙境传说M：初心服》、《心动小镇》
、《火炬之光：无限》等
，用户基础稳定，付费意愿增强 ，当中《初心服》上半年按净额计算的游戏运营收入同比增长3.2倍
，达2.8亿元人民币
。整体来看，上半年游戏分部收入20.7亿元人民币 ，同比增长39%。网络游戏平均月活跃用户同比增加20%
，达1，141万人 ，平均月付费用户增长21%，达132万人 。对于长青游戏产品
，集团计划持续投入研发，以吸引更多玩家
。同时 ，新游戏储备充足
，其中《伊瑟》国际服自6月上线以来表现亮眼，并于9月登陆包括中国在内的所有东亚市场 ，市场预期《伊瑟》将为下半年业绩带来增量贡献。

　　TapTap广告算法改进
，拉动毛利率上升1.1个百分点

　　TapTap作为集团的平台生态，上半年中国版App平均月活跃用户同比升1% ，广告算法的优化及用户活跃度提升
，推动TapTap收入同比增长38%，达到10.1亿元人民币 ，分部毛利率提升1.1个百分点至83.6% 。集团已于2025年4月发布TapTapPC版
，顺应多端互通的行业趋势
。2026年即将推出的高关注度游戏，如《洛克王国》、《异环》等 ，预计将扩大用户基数，加上广告算法持续改进
，将推动广告数量及单价提升，TapTap有望维持高增长。

　　1月启动股份回购计划 ，短期内有望发盈喜

　　集团于1月启动自动股份回购计划
，拟于6月4日前回购最多4亿元股份，彰显对业务前景的信心 。根据机构综合预测 ，市场预期2024-2027年收入及经调整盈利的年均复合增长率（CAGR）分别为17%及33%
，现价相当于2025及2026年预测市盈率（PE）约21倍及18倍。市场预期2025年经调整盈利将同比增长85%至16.2亿元人民币，短期内有望发盈喜 ，若业绩为市场带来惊喜
，估值可获向上重估
。